세무사 사무소(세무법인) 전용 템플릿

Sireal

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[영상 업데이트 준비중]

템플릿 장점

🖱️ 간편한 네비게이션: 자주 사용하는 페이지를 원클릭으로 손쉽게 이동 가능

📊 효율적인 업무 관리: 한 눈에 모든 업무 현황 파악 가능

🗂️ 체계적인 거래처 관리: 다양한 상태 및 보기별 거래처 관리

👥 포괄적인 팀원 업무 관리: 팀원별 업무 진행률 및 금주 할 일 목록 관리

📝 종합적인 회의록 관리: 주별/월별 회의록 관리 및 참석자 별 관리

🛒 편리한 물품 요청 관리: 신청날짜, 예상금액, 수량 등 물품 요청 관리

📅 정확한 일정 관리: 사무실 내 필요한 전체 일정 관리

🏖️ 효율적인 휴가 관리: 자동 계산 및 승인 알림 기능

📝 완벽한 채용 관리: 지원 프로세스 및 탈락자 관리, 설문폼 연동

🛠️ 다양한 추가 기능: 민원증명, 계정 공유, 우편물/세무서 관리 등

주요 기능

메인 화면
- QUICK NAVIGATION : 팀원별 업무, 금주 회의록, 사무실 전체 일정, 휴가 신청, 채용 관리 등 자주 가는 페이지 등록 후 원클릭으로 손쉽게 이동
- 이번 주 진행해야 할 업무 목록을 한 눈에 관리
- 거래처별, 담당자별, 진행상황별, 캘린더 전체 업무 한 눈에 보기
- 팀원별, 팀별 업무 진행 현황 한 눈에 보기
- 이번주, 이번달 진행했던 회의록 한 눈에 보기
거래처 관리
- 상담, 해임, 폐업, 신고대리, 개인, 법인, 면세 등 상태 별 관리
- 기장료, 세무조정료 등 수임료 관리
- 담당세무사, 업무수행자 별 거래처 관리
- 보기별 관리 : 수임 중, 전체, 상담, 신고대리, 수임해지, 담당자별
- 업체 정보 (홈택스 계정, 여신금융협회 계정, 은행 계정, 사업자등록번호, 업종코드 등) 관리
- 현재까지 수임했던 총 매출 관리
- 수임 후 고정 할 일은 체크리스트로 관리
- 거래처 별 진행 업무 할 일 관리
- 거래처별 업무 진행 현황 그래프로 관리
- 세액 공제 감면 리스트 관리 → 과거에 감면 받았던 내용들 담당자가 바뀌어도 손쉽게 이력 관리
- 업체 관련 자료를 한 곳에서 보관
- 댓글을 통한 업체별 의견 전달
수시용역 리스트 / 가산세 리스트
- 법인전환, 증여, 상속, 양도, 세무조사 등 임의로 들어오는 수시용역 관리
- 페이지 내에 자유롭게 작성
팀원별 업무
- 팀원별 업무 진행률 관리
- 금주 할 일 목록
- 업무별 진행 상황 관리
- 전체 진행 상황 캘린더 보기
- 전체 업무 보기
- 담당 클라이언트 보기
- 참석한 회의록 관리
회의록 관리
- 사무실 전체 회의록 관리
- 참석자 별 회의록 관리
- 회의록 양식 지정
- 참석자, 참조자 구분 관리
- 주별 / 월별 관리
물품 요청
- 신청날짜, 예상금액, 수량, 링크 등 물품 요청 금액 관리
전체 일정
- 사무실 내 필요한 전체 일정 관리 ex) 종소세 신고 기간, 부가세 신고기간 등
휴가 관리
- 요청, 승인으로 이루어진 휴가 관리
- 승인 요청 클릭 시 담당자에게 알림 (팀장, 대표 등)
- 연차, 주말출근, 사용에 관해 자동 계산
채용 관리
- 현재 사무실에 채용된 사람 관리, 이력서, 면접시 질문 등 확인 가능
- 퇴사자 관리
- 지원 프로세스 관리: 지원, 1차 합격, 2차 합격, 탈락, 처우 협의 등
- 설문폼을 이용한 지원자 데이터 자동 입력 가능
- 탈락자 관리
기타
- 민원증명 관리
- 계정 공유 관리
- 우편물/세무서 관리